Menü

Depotoptimierung

DepotoptimierungEine alte Weisheit besagt: „Lege niemals alle Eier in einen Korb.“ Und ganz ähnlich verhält es sich auch mit Ihrem Depot: Durch die Verteilung bzw. Streuung der Anlagen auf verschiedene Einzelfonds können Sie das Verhältnis von Risiko und Ertrag individuell gestalten.

Gute Idee, nächste Frage: Welches ist denn die optimale Verteilung? Einzelne renditestarke Fonds per Top Ten-Listen auswählen kann jeder. Das Ziel aber ist, die Risiken breit zu streuen und gleichzeitig höhere Renditen bei einem geringeren Risiko zu erzielen. Dafür sind wir da.


Schritt Nr. 1Schritt 1:  Analyse der Depotstruktur.  Passt die Risikoorientierung Ihres Portfolios zu Ihrer Anlagementalität? Ist die Mischung Ihrer Produkte an Ihren Interessen orientiert? Oder wäre es gegebenenfalls empfehlenswert, stärker zu streuen?


Schritt Nr. 2Schritt 2: Analyse des Zeithorizonts. Hat sich an Ihren persönlichen Zielen etwas geändert? Wäre es vielleicht möglich, eine langfristigere Strategie zu wählen? Oder haben Sie bestimmte Wünsche im Leben, für die kurzfristig Geld verfügbar sein sollte? 


Schritt Nr. 3Schritt 3: Analyse der Transparenz. Wie regelmäßig werden Sie über Rendite, Risiken und Gebühren informiert? Entspricht das Ihren Wünschen? Und  sind Ihre Depotauszüge klar und verständlich?



Gern setzen wir uns zu angemessener Zeit mit Ihnen zusammen, um Depotanpassungen zu besprechen. Ihre persönlichen Ziele und Ihre Risikobereitschaft bestimmen unser Handeln. Und alles zusammen ergibt ein optimales Depot für Ihre Geldanlage.


WIR LEBEN BERATUNG
Sie wünschen einen Rückruf?
Wünschen Sie einen Termin?
Sie möchten Ihre Daten ändern?
 
 
 
 

Sie benötigen einen persönlichen Ansprechpartner oder individuelle Beratung? Wir rufen Sie gerne zurück und nehmen uns Zeit für Sie.
(* Pflichtfelder)

Nachricht (Erreichbarkeit)

Sie wünschen einen persönlichen Termin mit individueller Beratung? Wir freuen uns auf ein persönliches Treffen.

Nachricht (Terminvorschlag)

Sie sind umgezogen oder andere Daten haben sich geändert? Bitte teilen Sie uns kurz mit was wir ändern sollen damit Ihre Unterlagen immer auf dem neuesten Stand sind.
Wichtig: Übermitteln Sie uns auf diesem Wege keine Passwörter oder Zugangsdaten!

Nachricht (zu ändernde Daten)
nach oben