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Die Beratung im Detail

Die Beratung im DetailVon der Vermögensanlage über die Absicherung bis zur Altersvorsorge: Wir beraten Sie für sämtliche Lebenslagen und begleiten Sie durch alle Phasen von der Planung bis zum fertigen Konzept. Dabei haben wir immer Ihre persönliche Lebenssituation und Ihre individuellen Ziele vor Augen.

Folgende Schritte sind für unsere Zusammenarbeit grundlegend:


1. Kennenlernen

Sie lernen uns kennen, und wir lernen Sie kennen. Wenn wir uns sympathisch sind und das Bauchgefühl stimmt, legen wir die Basis für unsere Zusammenarbeit.

2. Ihre Ziele und Wünsche

Im ersten Beratungsgespräch geht es darum, wo Sie persönlich im Leben stehen, welche Wünsche und welchen Bedarf Sie haben. Möchten Sie Ihre Altersvorsorge optimieren? Oder stehen eher mittelfristige Ziele im Vordergrund?

3. Analyse

Wir prüfen und sortieren gemeinsam mit Ihnen die bereits bestehenden Absicherungen, Anlagen und Verträge, um herauszufinden, was sinnvoll oder überflüssig ist, und wo gegebenenfalls noch Bedarf besteht.

4. Vorschlag

Nach einer sorgfältigen Recherche und Abwägung Ihrer Interessen erstellen wir für Sie ein Konzept oder einen konkreten Vorschlag, den wir ausführlich mit Ihnen besprechen.

5. Ihre Entscheidung

Sie sagen, ob Ihnen unser Vorschlag zusagt, oder wo wir gegebenenfalls nachbessern können. Uns ist es sehr wichtig, dass Sie Ihre Entscheidung mit einem guten Gefühl treffen.

6. Umsetzung

Wenn alle notwendigen Informationen und Unterlagen vorliegen, erstellen wir für Sie die Dokumente und kümmern uns um alle weiteren administrativen Vorgänge.

7. Begleitung

Je nach dem, welchen Vorschlag Sie bei uns umgesetzt haben, begleiten wir Sie natürlich auch weiterhin. Wir beantworten Ihre Fragen, haben Ihr Depot im Blick, informieren Sie bei größeren Veränderungen und fragen gegebenenfalls nach einiger Zeit nach, ob wir uns nicht für ein kleines Update Ihrer Finanz- und Vorsorgeplanung zusammensetzen wollen. 


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