Wir legen Sie nicht fest. Wir binden Sie nicht an!

Wenn wir von finanzieller Freiheit sprechen, dann meinen wir damit in erster Linie die Unabhängigkeit in der Lebensgestaltung.

Wir möchten aber auch, dass Sie flexibel über Ihr angelegtes Kapital verfügen können. Bestenfalls ohne Kündigungsfristen, Stornogebühren und lange Laufzeiten.

Auch möchten wir Sie nicht an uns binden. Sie bestimmen, wie lange wir Sie begleiten dürfen.

• Objektive Anlageberatung
• Ganzheitliche Finanzkonzepte
• ETFs, klassische Investmentfonds, Versicherungslösungen

Wofür das Ganze?

Sie möchten einmalig eine Summe anlegen oder mit regelmäßigen Sparbeiträgen Vermögen aufbauen?
Am Anfang stehen die Fragen: Welche Rolle spielt dieses Geld für Sie? Dient es einem kurz- bis mittelfristigen Zweck oder ist der Zeithorizont ein längerer, z. B. für die Altersversorgung? Wie wichtig sind Ihnen soziale und umweltpolitische Kriterien? Erst wenn wir dies erörtert haben, überlegen wir gemeinsam, welche Lösung zu Ihnen passt.

 

Wollmilchsau?

Die meisten Investoren wünschen sich eine hohe Rendite bei niedrigem Risiko und jederzeitiger Verfügbarkeit – vorzugsweise garniert mit attraktiven Steuervorteilen. Leider gibt es diese „eierlegende Wollmilchsau" nicht. Deshalb besprechen wir mit Ihnen, wie hoch Ihre Sicherheitsreserve sein sollte, wie hoch Ihre Risikotoleranz ist und wie lang- oder kurzfristig Ihr Geld investiert sein könnte. Kurz gesagt: wie Ihre persönliche Anlagemischung aussehen soll.

 

Und dann entscheiden SIE

auf einem soliden Wissensfundament, welche Prioritäten Sie setzen wollen!