Wie wir beraten

Bevor wir Ihnen die eine oder andere Anlagestrategie vorschlagen, hören wir Ihnen aufmerksam zu. Denn im Zentrum aller Finanzplanungen steht die Frage, welche Rolle das Geld, das Sie anlegen möchten, für Sie spielen soll. Wollen Sie für Ihr Alter vorsorgen oder kurz- bis mittelfristigen Kapitalbedarf sicherstellen? Im Beratungsgespräch lernen wir uns kennen und erarbeiten gemeinsam die für Sie persönlich angemessen erscheinende Gewichtung von Sicherheit, Chance und Risiko. Wenn wir alle Rahmendaten kennen, können wir Ihnen Vorschläge unterbreiten, die für Sie persönlich geeignet sind. Wir diskutieren mit Ihnen ausführlich die infrage kommenden Lösungen und beantworten Ihre Fragen. So, dass Sie Ihre Entscheidung eigenverantwortlich und bewusst treffen können.

Unsere Vorschläge sind auf Ihren Bedarf zugeschnitten und werden komplett unabhängig erstellt – diese Freiheit und Unabhängigkeit von Banken und Versicherungen ist die Basis unserer Arbeit. Wir empfehlen nur Produkte, von denen wir persönlich überzeugt sind.

Finanz- und Versicherungsfragen sind Vertrauensfragen. Deshalb haben Sie bei uns selbstverständlich Ihre persönliche Ansprechpartnerin, die Sie in unseren Räumlichkeiten oder auch telefonisch zu Ihren Finanzangelegenheiten berät. Bei Urlaub oder Krankheit vertreten wir uns gegenseitig. Wann immer Sie eine Frage haben, können Sie deshalb sicher sein, dass sich eine kompetente Ansprechpartnerin für Sie Zeit nimmt.

Wir sind Montags bis Donnerstag zwischen 10:00 und 18:00 Uhr sowie Freitags von 10:00 bis 16:00 Uhr für Sie erreichbar. Die Kolleginnen im Backoffice unterstützen uns und Sie in allen Abwicklungsfragen und vereinbaren gerne Termine mit Ihnen.
Die Beratungsgespräche selbst bieten wir natürlich auch außerhalb dieser Zeiten - also vor 10 Uhr oder nach 18 Uhr - an.

Wir informieren unsere Kundinnen und Kunden auch über regelmäßige Rundschreiben und Informationsveranstaltungen (siehe "Veranstaltungen").